帮助中心 客户管理 导入/导出资料 详细信息

使用模板功能可批量导入客户资料。

什么是“导入用户”和“导出用户”?

        “导入用户”功能是为了方便已有大量客户资料的用户,批量添加到水事易系统而设计,这些信息包括客户的基本信息和购机记录。而“导出用户”则是指将您的水事易系统内客户资料导出生成Excel文件,以备不时之需!

        使用导入功能前,建议您先配置好“基本信息”、“产品信息”和“员工信息”。

第一步:打开“客户资料”页面,点击如下图“下载模板”按钮,下载并打开编辑模板:



       编辑客户资料表前,仔细阅读模板内的“填表说明”,尤其是红字部分内容



第二步:将您的客户资料和相应购机记录按照模板格式填入模板内,为避免导入失败,模板格式,包括表结构和工作簿名称请勿改动;




第三步:在“客户资料”列表页面点击“导入用户”,选择已整理好的“客户资料导入”文件,点击打开即可导入。导入过程可能会比较慢,与资料多少有关,但最长不会超过3分钟,一旦出现长时间等待可能与表格填写内容有关,或表格结构被修改有关,请您仔细检查,或直接寻求客服的帮助。另外360安全浏览器也会出现此类问题,请避免使用360安全浏览器使用导入导出功能;




第四步:导入结束后,会出现如下提示,告知您导入结果,比如客户资料或者购机资料是否导入,以及可能失败原因:




        注意:点击上图导出报告还可具体比对Excel表格中哪一行信息存在问题,修正后,模板文件可重复导入,直至报告提示所有信息已存在,则说明全部信息均已导入。

        “导出用户”则只用勾选需要导出的客户资料,如下图,然后点击“导出用户”即可获得Excel文件,但此文件和导入模板一样,仅有客户基础信息和购机信息。



        如果不勾选客户资料直接点击“导出用户”,则默认将所有客户资料全部导出。

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